LA NOSTRA FILOSOFIA DI INVESTIMENTO

Prima di concedere la propria fiducia a un Wealth Manager, è essenziale accertarsi che condivida con voi lo stesso approccio agli investimenti.
Vi presentiamo l’approccio di Indosuez Wealth Management.

Assoluta priorità alle vostre aspettative

Indosuez Wealth Management vuole essere un partner di fiducia per ciascuno dei propri clienti.
Per conseguire questo obiettivo, la nostra azienda si organizza innanzitutto per assicurare l’adeguatezza delle sue soluzioni al profilo del cliente.
Per conoscere al meglio tale profilo, iniziamo il nostro lavoro sempre nello stesso modo: comprendendo gli obiettivi individuali e l’attitudine al rischio del cliente. I nostri Wealth Manager individuano e comprendono le varie fasi di sviluppo del patrimonio (creazione, consolidamento o trasmissione alle generazioni future) e gli obiettivi precisi (liquidità, performance, livello di rischio, durata). In base a tale comprensione, verrà valutata l’adeguatezza delle nostre proposte iniziali. Il rispetto di tale priorità sarà verificato nel tempo in maniera regolare, in particolare grazie a processi automatizzati.

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La prudenza come regola di base

Abbiamo una visione a lungo termine del patrimonio e sappiamo che il nostro compito è proteggerlo, facendolo fruttare e crescere nel tempo. Tutti i nostri esperti lavorano quindi con il costante obiettivo di proteggere gli attivi che gli sono stati affidati. Siamo infatti convinti che la prudenza sia un ingrediente essenziale del nostro valore aggiunto. Ricerchiamo ad esempio sistematicamente prodotti d’investimento dalla massima liquidità.
La nostra consulenza è sempre esperta, indipendente e conforme ai nostri principi etici, e ci permette di definire soluzioni bilanciate su misura, per offrire investimenti di eccellenza a lungo termine, valutando le attuali opportunità e anticipando l’andamento futuro del mercato. Allo stesso tempo, ci assicuriamo che ogni investimento sia conforme al contesto in costante mutazione delle normative internazionali e rispetti le legislazioni applicabili.

 

Solide convinzioni, maturate grazie alle nostre competenze interne

Indosuez Wealth Management dispone di team interni composti da numerosi esperti in investimenti. Con sedi in 14 paesi, i nostri specialisti lavorano insieme, come un team globale, condividendo le proprie convinzioni e costruendo portafogli di investimento, dopo un’accurata selezione degli strumenti finanziari più giusti in ogni classe di attivi.
Quasi 400 esperti lavorano così per i nostri clienti. Costantemente presenti sui mercati, con cui coltivano una forte affinità culturale, coprono tutti i fusi orari, dall’apertura dei mercati asiatici alla chiusura dei mercati americani.
I nostri clienti possono contare su un accesso diretto alle esperienze, conoscenze e intuizioni degli esperti di questo team, multiculturale e poliglotta. Possono inoltre consultare i numerosi studi e ricerche realizzati dai nostri esperti, un’altra via di accesso allo sguardo di Indosuez sui mercati e le soluzioni di investimento.

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La qualità su misura

La nostra strategia di investimento globale è adattata al singolo cliente, in modo da conseguire i suoi obiettivi individuali con soluzioni definite per soddisfare i criteri di investimento personali e far crescere il patrimonio investito. Quando necessario, progettiamo e possiamo gestire prodotti di investimento totalmente su misura. Proponiamo inoltre vari livelli di delega, dall’accesso diretto al mercato alla gestione patrimoniale del portafoglio, tutti sostenuti da ricerche di mercato e pubblicazioni interne destinate ad orientare il processo decisionale di investimento dei clienti.

 

Soluzioni di qualità

Per coniugare la sicurezza fornita da un’intima conoscenza dei prodotti di investimento e le possibilità offerte dal mercato, l’investimento è per noi l’incontro equilibrato tra prodotti interni e sviluppati da gestori esterni, per cui effettuiamo sistematicamente la nostra due diligence a monte e il monitoraggio e il controllo a valle.
Vogliamo in effetti offrire ai nostri clienti la possibilità di scegliere. Nelle principali classi di attivi, aree geografiche e valute, ci impegniamo quindi a proporre, nel rispetto delle normative applicabili, una gamma di soluzioni di investimento, internazionali e multinazionali, sempre accuratamente selezionate e spesso innovative.

> Per sapere di più sulle nostre soluzioni di investimento

 

Un impegno di semplicità e di trasparenza

Indosuez Wealth Management vuole offrire ai propri clienti della semplicità, nel buon senso del termine.

  • Proponiamo ai nostri clienti solo i prodotti che padroneggiamo perfettamente e per cui possiamo garantire un controllo permanente e rigoroso.
  • Vogliamo che i nostri clienti abbiano una perfetta comprensione delle soluzioni che adottiamo per loro.
  • Per questo, gli assicuriamo una visione molto chiara dei loro investimenti nel tempo.
  • E garantiamo la massima trasparenza sulle commissioni applicate ai nostri servizi.
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