Indosuez Wealth Management mette a disposizione dei propri clienti un team esperto dedicato alla gestione patrimoniale, accessibile su richiesta da ognuna delle nostre sedi locali.
Esercitiamo questa attività sul piano internazionale da molto tempo, assistendo i nostri clienti in alcuni casi da diverse generazioni.
A seconda della normativa del vostro paese di residenza, potremo proporvi diversi tipi di mandato di gestione, in grado di soddisfare le vostre specifiche esigenze:
I nostri mandati sono perlopiù idonei alle assicurazioni vita.
I nostri clienti desiderano innanzitutto che i capitali affidatici siano sempre protetti e che Indosuez Wealth Management generi inoltre valore in tutte le condizioni di mercato. Per questo, in tutti i portafogli da noi gestiti nell’ambito di mandati discrezionali, ricerchiamo un profilo di rischio asimmetrico che punti a beneficiare dei rialzi del mercato e a proteggere gli attivi investiti in caso di un’inversione di tendenza.
Per pervenire a questo risultato, lavoriamo per ottimizzare costantemente la coppia rischio/rendimento, con un orientamento prudente.
In Indosuez Wealth Management, grazie ad un’organizzazione trasversale, 400 esperti in investimenti lavorano insieme per elaborare una strategia di investimento globale e mondiale. Questa strategia omogenea viene determinata nei comitati di investimento comuni a tutte le nostre sedi locali e a tutte le nostre linee di business.
La strategia viene in seguito adattata cliente per cliente, tenendo conto delle specifiche aspettative e dell’avversione al rischio. Le nostre decisioni di gestione sono quindi il frutto di forti convinzioni, coniugate all’assoluta presa in considerazione delle vostre esigenze.
Nell’ambito di una gestione patrimoniale, i portafogli gestiti per i nostri clienti sono quindi costruiti a partire da un’allocazione di attivi dinamica di riferimento, che utilizza tutte le classi di attivi, sull’insieme delle aree geografiche. Tale allocazione si appoggia in particolare su titoli “vivi”, azioni o obbligazioni selezionati, e su fondi di investimento che corrispondono alla nostra visione, che siano stati creati da noi o che provengano dalla selezione da noi effettuata presso i migliori gestori mondiali.
Fedeli al nostro impegno di prudenza, utilizziamo inoltre strumenti finanziari destinati alla copertura dei rischi (tassi e cambio) e imponiamo a tutti i veicoli di investimento scelti un processo di selezione, monitoraggio e controllo dei rischi particolarmente severo.
