Para possibilitar a nossos clientes compor uma carteira diversificada, colocamos à sua disposição um leque amplo de fundos de investimento em todas as classes de ativos (ações, obrigações, dinheiro...) que utilizam vários métodos de gestão (indexado, setorial, temático...).
Nós lhe propomos, em primeiro lugar, uma gama de fundos exclusivos, com muitos temas, concebidos por nossas sociedades de gestão, à imagem de nossas convicções, e para atender as expectativas patrimoniais de nossos clientes. Ações, debêntures, dinheiro... todas as grandes classes de ativos são contempladas. E também selecionamos alguns fundos administrados pela Amundi, principal asset manager europeu e membro do grupo Crédit Agricole.
Também trabalhamos em arquitetura aberta. Esta abordagem acarreta diversificação e permite que nossos clientes tenham acesso a mercados, zonas geográficas ou domínios de competência a que dificilmente teriam acesso de outra forma.
Realizada pela nossa Empresa, esta seleção qualitativa incorpora a vontade de excelência e de prudência da Indosuez Wealth Management, que procura ser um parceiro de confiança aos olhos de seus clientes. Nossos critérios de seleção e de monitorização são muito rigorosos; realizamos diretamente todas as análises e auditorias prévias à seleção - análises quantitativas e comparativas do desempenho e do risco, análises qualitativas, incluindo consultas com os gerentes - como aquelas que se destinam à monitorização que desejamos que sejam tão próximas quanto possível. Procedemos desta forma em intervalos regulares para rever os fundos e proceder à análise das carteiras a fim de assegurar a estabilidade de sua gestão e o cumprimento das regras de investimento.
